Рынок торговых кредитов в России, особенно сегмент страхования дебиторской задолженности, продемонстрировал впечатляющие цифры в 2024 году. По данным ведущих страховщиков, общая сумма собранной премии за первое полугодие 2024 года увеличилась на 1 миллиард рублей, составив 3,79 миллиарда рублей, что на 36% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Несмотря на снижение сборов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, рост в текущем году является явным признаком восстановления и адаптации рынка в новых экономических условиях.
Важность страхования торговых кредитов
Страхование торговых кредитов, или страхование дебиторской задолженности, представляет собой ключевой инструмент для бизнеса, предоставляющего отсрочку платежей своим клиентам.
Оно позволяет компаниям защищать свои финансовые интересы от рисков банкротства контрагентов или длительных неплатежей. Особенно важно для дистрибьюторов, производителей и дилеров, которые часто предоставляют отсрочку платежа на сроки от 40 до 90 дней, в зависимости от отрасли.
Такой подход дает им возможность уверенно работать с крупными покупателями, минимизируя финансовые потери в случае неуплаты.
Причины резкого роста рынка
Рост рынка страхования торговых кредитов в 2024 году обусловлен рядом факторов:
- Возврат к практике отсрочки платежа. В условиях экономической нестабильности 2022-2023 годов многие компании перешли на модель предоплаты, чтобы минимизировать риски. Однако в 2024 году многие вернулись к практике отсрочки платежа, поскольку экономия на скидках за переход на предоплату стала невыгодной. Отсрочка платежа сохраняет свою важность для поддержания конкурентоспособности бизнеса.
- Увеличенные страховые лимиты. После локализации бизнеса компании, ранее имевшие иностранный капитал, начали увеличивать лимиты страхования для своих ключевых дебиторов, что позволило снизить финансовые риски и расширить объемы кредитования.
- Возобновление продуктов по страхованию экспорта. С запуском новых продуктов по страхованию экспорта, которые ранее были недоступны, рынок расширился, предоставив новые возможности для российских компаний, занимающихся внешней торговлей.
Текущая ситуация на рынке
На текущий момент страхование торговых кредитов в России предоставляют восемь компаний, включая как отечественных страховщиков, так и тех, которые локализовали свой бизнес в России после 2022 года. Четыре из этих компаний специализируются исключительно на страховании дебиторской задолженности, что подтверждает рост и востребованность этого сегмента. Среди лидеров по росту сборов премий выделяются такие компании, как ВСК (80%), страховая компания «Герса» (ранее Euler Hermes) с ростом 78% и «Согласие» с увеличением на 75%.
Особое внимание стоит уделить компании «Герса», которая значительно усилила свои позиции в сегменте страхования торговых кредитов. По итогам девяти месяцев 2024 года «Герса» увеличила сборы на 59%, с 408,8 млн рублей до 649,8 млн рублей. Рост был обусловлен эффектом низкой базы 2022–2023 годов и ожидается более равномерный прирост в дальнейшем. Основным драйвером роста для компании стало развитие страхования торговых кредитов. Кроме того, «Герса» усилила связи с клиентами, диверсифицировала отрасли и минимизировала торговые риски, что позволило ей занять прочные позиции на рынке. В условиях высокой ключевой ставки и экономической неопределенности страхование дебиторской задолженности стало важным инструментом защиты бизнеса.
Секторы бизнеса, для которых это особенно интересно
Особое внимание стоит уделить компаниям в следующих секторах, для которых страхование торговых кредитов особенно актуально:
- Дистрибуция и производство. Компании, работающие в сфере дистрибуции товаров и услуг, часто сталкиваются с необходимостью предоставления отсрочки платежей своим клиентам. Страхование дебиторской задолженности позволяет минимизировать финансовые риски и защитить бизнес от возможных потерь.
- Строительство. Для строительных компаний, работающих с крупными проектами и многими подрядчиками, страхование торговых кредитов помогает обеспечивать своевременные расчеты и гарантировать выполнение обязательств в случае финансовых трудностей у партнеров.
- Сельское хозяйство. Агропромышленные предприятия также активно используют страхование торговых кредитов для защиты своих сделок с покупателями сельхозпродукции, где часто применяются отсрочки платежей.
- Внешняя торговля. Экспортно-ориентированные компании, особенно в условиях неопределенности внешнеэкономической ситуации, используют страхование дебиторской задолженности для защиты от валютных колебаний и неплатежей со стороны зарубежных партнеров.
Прогнозы и перспективы
Несмотря на некоторое снижение сборов в 2023 году по сравнению с 2022 годом, эксперты уверены, что кризисная фаза для рынка торговых кредитов уже позади. В 2024 году рынок продолжает расти, и эта динамика, скорее всего, сохранится в будущем. Важным фактором будет дальнейшее увеличение доверия со стороны компаний к страхованию дебиторской задолженности, а также поддержка со стороны государства и финансовых институтов.
Рынок торговых кредитов в России находится на пути восстановления, и страхование дебиторской задолженности становится важным инструментом для обеспечения финансовой стабильности поставщиков. Прогнозы на 2025 год предполагают продолжение роста в этом сегменте благодаря возвращению к отсрочкам платежей, увеличению страховых лимитов и запуску новых продуктов по страхованию экспорта. В условиях продолжающейся экономической адаптации компании будут все активнее использовать страхование торговых кредитов как средство снижения рисков и поддержания конкурентоспособности.
Если вы хотите защитить свой бизнес от рисков неплатежей и усилить финансовую стабильность, рассмотрите возможность внедрения страхования торговых кредитов. Обратитесь к нам и мы поможем вам выбрать оптимальные условия для вашего бизнеса и минимизировать возможные потери.